互联网巨头和传统银行在印尼数字银行领域的博弈 siyushenqi.com • 2025 年 8 月 3 日 下午12:34 • 行业动态 • 阅读 494 我们曾在4月份举办了印尼数字银行报告解读会，吸引了超过150位来自银行、风投、互联网等行业的朋友参与，我们也收到了不少关于印尼数字银行的提问。 以下文章来源于墨腾创投，作者Yusuf，内容仅供网友参考学习。私域神器欢迎行业优质稿件投稿。 我们曾在4月份举办了印尼数字银行报告解读会，吸引了超过150位来自银行、风投、互联网等行业的朋友参与，我们也收到了不少关于印尼数字银行的提问。 我们把这些问题进行分析总结并归纳为三类：监管、竞争格局和增长，以问答的形式分享给大家作为参考。 监管 1. 进入印尼数字银行的要求是什么？ 我们在报告中有提到过关于印尼目前对于数字银行许可证获取问题。任何想要进入印尼数字银行都需要先获得印尼银行（印尼中央银行）的常规银行牌照；随后需要获得印度尼西亚金融管理局Otoritas Jasa Keuangan（OJK）的数字银行服务许可。 2. 印尼数字银行的外资占股是否有所限制？数字银行许可证何时推出？ 目前根据外国股东最多可占印尼数字银行99%的股份。根据上文的分析，无论是外国企业还是本国企业，进入数字银行领域之前都必须从印尼银行和印尼金管局获得相关许可证，目前暂未有具体的消息表明印尼将推出数字银行牌照。 竞争格局 3. 目前印尼数字银行竞争格局如何？ 截至2020年底，按用户数量以及对用户的吸引力排名，目前印尼市场上领先的数字银行分别为：印尼国家退休储蓄银行（BTPN）旗下的Jenius，大华银行的TMRW和星展银行的Digibank。 准数字银行玩家，如OCBC NISP旗下的PermataMe，Nyala和Danamon的D-Bank尚未将其数字银行应用程序独立于他们的商业银行应用程之外。 还有诸如冬海集团收购的SeaBnak和Gojek入股的Bank Jago这样的互联网玩家，但是目前我们尚不了解这类互联网玩家在市场上的策略以及定位。 4. 未来竞争格局将如何发展？银行和金融科技公司谁将领导这个市场？ 无论是互联网公司还是传统银行，占领市场的基本原理没有改变，KYC是众多程度中至关重要的一项。随着越来越多的公司将目光对瞄准数字银行，竞争也会越加激烈。东南亚互联网巨头更倾向于将赚钱的业务独立于数字银行之外（效仿蚂蚁集团），这将使他们在整体策略调整上更加灵活并更容易实现盈利。 总体而言，对于未来谁将领导数字银行市场来说，现在下结论还为时过早-但如上一个问题所讨论的，目前市场上的基本格局仍未发生显著的改变。但与印尼独立的金融科技公司相比，银行和大型互联网公司具有明显的优势。 5. 印尼数字银行将如何与国际银行竞争？ 现阶段本地数字银行提供了更加本地化的功能-例如，Jenius支持多个账户去尝试不同的理财产品。但是，来自外部的国际型玩家则通过借鉴其它市场的经验来适应印尼数字银行用户的需求，例如TMRW的储蓄游戏功能。整体而言，印尼数字银行仍处于早期阶段，其功能还有很大的空间进行调整和改善。 Digibank和TMRW等国际数字银行玩家目前提供更具吸引力的条款，例如免管理费，转账费等，它们可能会根据不断发展的市场动态调整其策略。 6. 传统银行目前采取什么策略与数字银行竞争？ 据墨腾在印尼的同事反馈，传统银行已经开始改善其产品数字化和移动体验。最大的两家传统银行印尼人民银行（BRI）和中亚银行（BCA）也准备推出自己的数字银行。印尼人民银行等传统银行也正在扩展到其他金融科技服务，例如印尼人民银行旗下的花呗类的金融产品BRI Ceria。 增长 7. 用户获取的关键渠道是什么？ 如报告中所述，几乎所有数字银行玩家都在瞄准年轻用户。与印尼的支付行业类似，数字银行提供诱人的条款和促销活动，例如现金返还，这将吸引希望扩展自己的美元但仍保持生活方式的年轻人群。 网红和社交媒体营销也被广泛使用。比如Jenius通过社区运营来保持用户活跃的策略就十分有趣。 随着数字银行在城市人群中的流行，以及其快速简便的KYC流程，用户通常会拥有3-4个数字银行帐户。最终让他们做出选择的还是会基于各家数字银行的功能，易用性和产品可靠性-当然还有吸引用户的条款。 8. 数字银行玩家如何赢得存款？ 在短期内，数字银行们可能需要尝试一切方法以创建尽可能多的客户接触点。 这主要是为了提升在用户心中的品牌影响，获取用户对平台的信任。 星展银行，大华银行和中亚银行等大型印尼银行在品牌信誉方面有着明显的优势。 9.传统银行和数字银行之间的基础设施层有何不同？ 数字银行的本质仍是银行，但是它需要核心银行业务和必要的全新系统。对于数字银行，传统银行存在遗留的包袱可能会阻碍了它们的快速发展。如何获取合适人才，以灵活又合规的方式搭建并扩张数字银行体系，这对于新玩家而言是一个重大的考验。 10. 数字银行的KYC与传统银行有何不同，增长轨迹将与国际市场（当地细微差别）有何不同？ 数字银行的KYC流程大多数在线的，并且时效非常快，同时不需要访问分支机构。 每个市场的增长轨迹都有很大的不同。但是在印尼，我们预计随着领先玩家的不断壮大和进步和更多的玩家涌入数字银行领域，竞争将进一步加剧。随着时间的发展，未来将会呈现多个强势的数字银行玩家并存的格局，很难出现赢者通吃的局面。 11. 现有的数字银行是否在内部构建核心银行的所有技术？还是由BaaS提供支持？ 既有的银行已经拥有核心银行系统-并有能力在必要时建立一个新的银行系统。我们知道有一些刚进入数字银行玩家聘请一些来自银行的人才来建立内部的核心银行业务。一些BaaS玩家也不断推销他们的产品-但是我们并不确定其效果如何。 12. 从您的角度来看，人们是趋向于寻求基本的银行功能（简单的交易，余额等）还是在一个银行应用程序中寻求更为齐全的功能（借贷，购买债券等）？ 我们认为用户最终都将倾向于使用具有多功能的数字银行应用程序，但是你需要一个关键产品功能使你的平台在诸多玩家中标新立异，引起用户的注意。这种方法论类似于超级应用程序的形成。 相关阅读外贸展会后怎么跟进客户？72小时、7天、30天的完整SOP网易辟谣：王怡未离职，部分营销团队并入事业部OpenAI内部信"摊牌"：微软联盟已成枷锁，将押注亚马逊合作突围哔哩哔哩首次全年盈利、友谊时光靠女性向小游戏扬眉吐气丨9家游戏公司财报深度拆解群核科技开启全球招股；众擎机器人完成2亿美元B轮融资；红熊AI完成2.1亿元A轮融资丨投融资周报需要日本PayPal代付；社交APP伊拉克支付提现渠道；收巴西各类流量；海外买量｜私域神器每周合作精选No.201一周要闻NO.195丨恶意软件入侵谷歌商店；9家游戏公司财报深度拆解；非洲市场又一电商巨头退场；Meta首个"超级智能"模型亮相微软或考虑将《使命召唤》移出Xbox Game Pass泡泡玛特进军巴西：先打假冒伪劣智元机器人，一分为四！ 本文源自「私域神器」，发布者：siyushenqi.com，转载请注明出处：https://www.siyushenqi.com/20754.html 赞 (0) 打赏 微信扫一扫 支付宝扫一扫 0 0 生成海报 关于作者 siyushenqi.com 关注私信 13.9K 文章 0 评论 425 问题 18 粉丝 私域神器：海外私域营销拓客软件 2021出海移动增长峰会：解析泛娱乐出海新趋势 聚焦技术创新与增长 上一篇 2025 年 8 月 3 日 下午12:32 Tradeling发布首篇中东B2B电商权威研究，不可错过 下一篇 2025 年 8 月 3 日 下午12:35 相关推荐 行业动态 大模型落地之战，百度靠什么突围 文心大模型日调用量超6亿，Q2 的百度依然刚猛。 siyushenqi.com 2025 年 8 月 13 日 440000 行业动态 阿根廷电商销售额增幅成全球第一，潜力正在爆发 拉美这块掘金宝地的价值再一次得到证明。 siyushenqi.com 2025 年 8 月 13 日 413000 行业动态 当Agent开始自己创造自己，AI产品爆发还会是遥远的梦吗？ 2024年，AI 领域中最炙手可热的话题无疑是Agent。 siyushenqi.com 2025 年 8 月 13 日 424000 行业动态 字节300亿买了个寂寞之后，张一鸣终于懂游戏了 舍弃自己不擅长的东西，对字节本质是件好事。 siyushenqi.com 2025 年 8 月 18 日 478000 2021买量除了越来越难了，还有哪些新低谷与新机遇？ “买量越来越难了...”是近两年移动互联网每逢年中与年末的高频考点和固定趋势。 siyushenqi.com 2025 年 8 月 3 日 • 行业动态 465000 行业动态 我的APP在Telegram上活了，但私域流量这3个坑差点让我号全死光 作为海外APP开发者，我把Telegram当成了救命稻草。从疯狂发广告被封号，到学会提供价值建立信任，再到运营自己的频道和群组，我踩遍了所有坑。这篇文章分享我如何零成本获取高质量用户，以及差点让项目崩盘的自动化陷阱。 siyushenqi.com 2026 年 3 月 6 日 343000 行业动态 比Sora惊艳！文本生成超25秒视频，带背景音乐、转场等效果 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