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零售电商年度趋势：巨头上演“大换手”

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胖东来成为零售业的新焦点，永辉超市开始模仿胖东来的模式，这标志着行业内对胖东来的认可和学习。

摘要

 

从2017年新零售元年到2024年，零售电商行业经历了“否定之否定”的过程，侯毅离开盒马鲜生转向宠物新零售，永辉超市放弃线上竞争，转而学习胖东来。

 
阿里巴巴集团进行重大业务调整，蒋凡回归淘宝天猫，永辉超市的前线主帅频繁更换，显示了行业内领导层的“大换手”。

 
永辉超市和胖东来的对比，引发了对供应链控制力和商品流通大生态健康的反思，同时指出了中国超市零售业供应链的两个极端。

 
现代消费者见识广泛、需求多样，零售渠道的“多快好省”已不能完全概括其精髓，零售电商行业需要适应消费者行为的变化，寻找新的增长点和业务模式。

 

倒退一年，于东来绝对不会想到：习惯了做生意不能耽误玩，一年应该有固定的时间去“亲近自然”、放浪形骸的自己和胖东来会火成这个样子。胖东来成了零售业同行的朝圣之地，他自己被推上神坛，接受采访多次反复谈及其“大爱”等抽象价值。像极了一位人生导师而不仅是零售业老板。

 

而胖东来的火，其实离不开另外一家零售行业巨头的带头膜拜，那就是永辉超市。没有永辉超市真正在全国范围内大范围的按照胖东来模式调改，胖东来的模式也不会真正在行业内产生涟漪效应。

 

但是，近一年来所有关注研究胖东来的文章，都忽视了一个基本问题：难道永辉超市的创始人张氏兄弟，是今天才知道胖东来吗？

 

如果说，河南之外的广大消费者，是通过网络、社交媒体知道了胖东来的大名。但是永辉这样的零售业老兵，不可能不知道胖东来。

 

倒退7、8年前，应该是于东来最开心的时光，他完全按照自己的方式工作生活，也不用去应对外界的过多关注。而那时候的永辉，不会想到学习胖东来。因为，永辉的眼睛在看向另一个地方。

 

2016年底，马云提出了新零售，而张勇找到侯毅，做出了盒马鲜生。

 

2017年的盒马，正如今天的胖东来。其实今天的胖东来有多么热闹，当年的盒马就有多热闹，今天的于东来有多风光，当年的侯毅就有多风光。历史总是相似的。

 

但是，到了2024年，再回看当年，零售电商行业已经走上了“否定之否定”之路。

 

侯毅先生已经离开盒马，去做宠物新零售，当年盒马鲜生所有的衍生服务中，给宠物洗澡应该是最不起眼的一项，没想到现在成了侯毅先生的寄托。

 

而永辉似乎终于对“互联网”彻底去魅了。此前永辉曾经多次和外界寻求跨境结盟，比如与腾讯智慧零售合作，如今也已是前尘往事。永辉不再去谋求在线上零售市场虎口拔牙，而是180度大转弯，开始学习比自己规模小得多的胖东来。而这件事的最直接结果，是吸引了名创优品的创始人叶国富。而阿里自己电商的大本营淘宝天猫，则迎来了蒋凡的回归。

 

11月21日，阿里巴巴集团进行重大业务调整，CEO吴泳铭在全员邮件中宣布：成立阿里电商事业群，全面整合淘天集团、国际数字商业集团及1688、闲鱼等电商业务，任命蒋凡担任CEO，向吴泳铭汇报。

 

如果非要用一个词，解释2024年零售电商行业发生的一切，我们会选择“大换手”，这是史无前例的大换手，换手即换脑，无论线上还是线下，都在否定过去的自我，开始新的探索。

 

永辉的折返跑

 

为了更好的谈论2024年，让我们回到2017年，行业内认为是新零售元年。其实那个时候，当时的胖东来和今天的胖东来，没有本质变。所以还是回到那个问题，同一个胖东来，为什么当年没人看，今天一窝蜂的膜拜。虽然大家都知道，它做的很好。

 

重要的原因，是胖东来没有走出河南。至少胖东来自己，都没有证明它的规模化复制能力。无论是不是不屑于此。而品牌对于零售连锁行业，面对中国大陆这样一个庞大的市场，做出全国大连锁，并不算是过份的野心。

 

永辉不学胖东来的大逻辑，是可以理解的。那时候永辉已经完成在全国大市场的布局。而线上电商与实体零售的对立，明里暗里仍旧剑拔弩张。不信，可以去翻新闻看看当年王健林与马云先生的小目标赌局。

 

在这个时候，实体零售更多的战略方向是向线上发展，而马云自然看得也很清楚，以盒马鲜生为代表的新零售最核心的竞争力，就是打破门店的物理界限，将O2O升级为全渠道零售。楚河汉界，开始你中有我，我中有你。

 

其实无论永辉这样的线下零售业态，还是阿里这样的电商巨头，都希望能够继续维持业务的增长势头。在增长的方式上，开疆拓土肯定是必选项。所以阿里借盒马鲜生线下圈地，永辉借助腾讯智慧零售上攻，都是顺理成章。

 

除了规模的绝对增长，还有一种方式，即所谓店型的创新。侯毅在2024年离开盒马后，业内对于侯毅的态度从过去的尊敬开始转为调侃，比如说侯毅把市面上能做的业态都试了一遍，前后大约做了11种。其实放在一个互联网公司的话语体系中，这种做法很正常。而且很多人忽略的是，永辉也走上了同样的道路。

 

最近有一条不起眼的新闻，永辉旗下的新零售超市超级物种正在筹备新店，预计将于2025年元旦期间正式开业。超级物种作为永辉推出的新零售业态，采用“高端超市+生鲜餐饮+O2O”的经营模式，是当时应对盒马鲜生最主力的业态之一。然而，在2021年前后，开始进入闭店潮。事实上，除了永辉超级物种，永辉还尝试过永辉生活，类似钱大妈+便利店模式，高峰期曾经有数百家门店。至今永辉的APP仍旧叫永辉生活APP。

 

所以，如果新零售元年是2017年，那么2024年注定是落幕之年。哪怕局中人都没有意识到这一点。2024年初，侯毅还在雄心勃勃的推广其折扣计划。几个月后，侯毅离任，临走前自己在盒马鲜生总部拍了张照片留念。

 

曾经的对手，不约而同的换了战场。阿里提出以AI+电商为未来的发展方向。而永辉也不再执念于做“手机中的永辉”。

 

战场不同，对手不同，前线统帅自然也会有所不同。所以“大换手”在所难免。阿里“换手”的关键定调之举，是蒋凡回归淘宝天猫。

 

永辉这边，近年来前线主帅的调动更为频繁，从最开始老永辉人李国担纲；到请来京东背景的李松峰，做数字化转型；再到全面学习胖东来，而最近代表永辉向外发声的，是年轻的副总裁王守诚。

 

对于永辉来说，胖东来就是一个超级杠杆。借助这个杠杆，永辉不仅改变了战场，最终还换来了强大的外援——名创优品的叶国富。叶国富也直言，他投资永辉，是因为胖东来。

 

永辉这一次战略方向大掉头，真的想明白了吗？叶国富真的看明白了吗？

 

表面上看，永辉的问题在于，是永辉空有规模。在于东来看来，永辉很多门店都是亏损的，没有意义。但是问题的真正要害，并不是追求规模错了。跑的太快和要不要做大规模，其实是两个问题。永辉的问题在于跑的太快，规模本身不是原罪。问题是规模没有换来供应链的控制力，以及整个商品流通大生态的健康。

 

世界上任何一个零售巨头，无论沃尔玛还是目前在国内发展如鱼得水的山姆；亦或是日本的7-11便利店；堂吉诃德；亦或是泛餐饮类的星巴克、麦当劳；包括名创优品自己，都有着与其行业地位相符的门店规模和异地复制能力。看看名创优品自己有多少门店就知道了。

 

中国超市零售业的供应链，过去走向了两个极端，一方面是由于各种灰色地带的存在，使得关乎民生的超市卖场，更多成为品牌商争夺货架的战场，而不是超市品牌本身争夺消费者的战场。在这个战场，KA大品牌有着绝对的话语权。另一方面，则是超市行业对于众多中小供应链，又有着很强的甲方思维，穷尽压榨之举，双方成为零和博弈，而不是共同为消费者谋福利。

 

作为零售商，可以是供应链游戏规则的制定者，真正让自己成为一个形成用户心智的零售品牌（请参考钛媒体文章《胖东来救不了中国超市零售业》），这一点也是胖东来的精髓所在。在胖东来的卖场，无论哪个中外一线大牌，没有任何品牌的心智在这里能够盖过胖东来自身。

 

胖东来一直在河南，客观的说，这本来也是中国零售业的另一种生存方式，区域为王，以守为攻。“胖东来是中国零售业的唯一出路”，这句话把胖东来置于神坛，也把胖东来放在了整个零售行业的对立面，放大了中国零售业的不足，而忽视了中国零售业的真正中坚力量。事实上，区域零售诸侯，一直是中国零售业的另一极。胖东来不过是其中一个。

 

你问问山东的消费者，他们更习惯家家悦；四川的消费者离不开红旗连锁；河北的消费者眼中，信誉楼就是他们的胖东来；而在东北，比优特近年来迅速崛起；湖北的雅斯超市，在2023年也曾经吸引很多同行前去学习。正是因为有这些同样优秀的零售企业，那些地方的消费者，过去20年才能在没有见过胖东来的情况下，也能吃饭做菜，正常生活。

 

上述地方诸侯，纯论业务能力（主要指超市业务——笔者注），与胖东来不过是伯仲之间。只不过以上地方五强，不是网红而已，何况这里面还有两家上市公司。

 

从这一点来说，胖东来不出河南，是对自己的保护。曾有分析人士指出，区域为王的模式本来就是易守难攻。要求地方诸侯一定要走出去证明自己，是强人所难。但是完全反过来，也是照猫画虎。胖东来从偏安一隅成为行业的大势，这是胖东来的成功，但是换手后的永辉+名创优品是否能真正脱胎换骨，还需要更长的行业周期来论证。

 

阿里电商：回归平台与技术驱动

 

从体量上看，永辉和阿里不可同日而语，后者的业务也远比前者复杂的多。但是如果仅仅就电商业务而论，其实阿里的“换手”与永辉有关联之处。

 

蔡崇信的一段话，在过去一年曾经被广为引用。 在今年2月的财报电话会上，阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信在回答“出售非核心资产”相关问题时表示，目前阿里的资产负债表上依然有一些传统的实体零售业务，他们不是核心的聚焦业务，阿里退出也是合理的。同时，他也称，考虑到当前的市场情况，退出可能需要时间去实现。

 

确实可以说，这段话决定了上百亿资产的走向，和很多人的命运。在趋势面前，个人的荣辱不值一提。

 

就在不久前，阿里巴巴以74亿元的价格将银泰百货出售给了雅戈尔创始人李如成。外界唏嘘不已，因为侯毅虽然离职，但是盒马目前还在阿里旗下，而银泰百货是真正第一个被出售的“实体零售业务”。这对于一直积极进行数字化探索的银泰百货，不知道是不是一个打击。

 

客观的说，无论阿里直接操盘的盒马鲜生（侯毅也是阿里巴巴集团副总裁），还是间接控制的银泰百货，都在各自领域不遗余力的尝试着互联网技术与线下场景的结合。

 

而且这两家公司，都是选择了实体零售业最难的部分去攻坚，一个是生鲜电商，一个是百货服饰。

 

盒马在生鲜电商领域的最大贡献，一是全渠道零售，一是进行了零售场景化的尝试，这些改革对于行业的都有大贡献和启发。2024年另一个现象级的趋势，是即时零售大爆发，这与盒马的探索不无关系。因为饿了么和美团终于看明白了，除了生鲜，其他品类做即时零售都挺容易上手的，只要放弃对时效的执念。比如宠物、美妆、文教用品等，都可以从单品类突破。某种意义上，盒马是即时零售行业的扫雷者。

 

银泰百货对于行业的贡献，在于对于人货场三要素中的“人”进行了较为彻底的双向数字化，一方面是消费者的数字化，一方面是导购的数字化。除了山姆会员店模式，实体零售大多不具备真正的会员数字化运营和管理能力。这一点从最近胖东来对大额代购的回应方式都可以看出来。出于“真诚”的初心，胖东来过去对于大额代购并没有过多的提防，过去也没有专门的针对性的会员体系。

 

而2024年越来越受欢迎的会员店模式，就是让会员反复进行大批量购买，本身就具有批零合一的属性。

 

总之，尽管有以上贡献，但是盒马鲜生和银泰的命运，从蔡崇信讲话时候起就已经注定了。盖因阿里对于银泰与盒马的要求不同，阿里希望的是，这两个标杆企业，能够真正影响行业，而不仅仅是独善其身。

 

从这个维度说，阿里的寄予厚望，对于银泰和盒马这样有门店重资产的实体零售业务，有些勉为其难，因为线下实体业务很复制线上的平台效应。

 

阿里过去这些年对于比重更大的线下市场，一直希望能够找到突破口，复制其线上的平台模式。但是事实证明，线下可能压根不存在能够类比互联网模式的线上“平台”，介入太浅，激不起浪花，介入太深，则总有平台下场的嫌疑，平台理应是交警，制定规则指挥交通，而不必亲自开车。

 

还有一点，就是从电商的逻辑看，消费者的差异更多来自于人群的差异，而不是品类的差异。即消费人群的特征和消费能力，决定了其线上的消费行为。但是当下的实体零售本质上还是品类驱动逻辑，这也导致线下零售无论在供给侧还是需求侧，都无法穷尽某一类消费人群的消费力，进而无法实现真正的彻底的数字化。但是线下零售，天然是可以靠场景来弥补其数字化能力不足的。

 

对于阿里而言，盒马和银泰其实在品类上也有很强的参照意义，一个主做了线上很难做的生鲜品类，一个覆盖了线上最强的服装品类。而快消品的大本营则留给了淘宝天猫，由此获得的经验教训，千金难买。所谓阿里出售银泰血亏，完全是仅看数字不看商业逻辑的结果。

 

所以对于阿里而言，同样在寻求增长的压力下，如果认为过去放弃自己擅长的平台身份下场介入太深是错误的，那么自然需要矫枉过正。在这个背景下，再来看“AI+电商”的提法，更多是突出阿里的平台身份和技术手段。

 

俗话说，换手如换刀。2024年线上线下巨头的“大换手”是时代使然，也是自身命运使然。就像星巴克中国都有可能在未来易主，2024年的换手故事，或许在2025年会有更加戏剧性的故事发生。

 

而一切的一切，在于今天消费者已经不同以往，他们见识广泛、需求多样，物质极大丰富好像什么都有，有时候又好像已经走在第四消费时代。她们消费时而冲动时而理性谨慎，网上种草与线下的场景刺激已经同等重要。在这种情况下，所谓渠道或者通路，所承担的功能早就不同以往，“多快好省”四个字已经不能完全概括零售渠道的精髓所在，因此，变局大幕刚刚拉开。期待2025年的零售电商市场，继续城头变幻大王旗。

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