摘要
食品/饮料、建材、纺织服装(AGOA)、汽车及电动化、新能源(地热)、轻工包装六大板块形成初步集群，合计贡献九成以上工业产值与出口。
全国已公告28个SEZ、10余个EPZ；Dongo Kundu(汽车/物流)、Naivasha(绿色高耗能)、Tatu City(私营轻工业)三大节点进入实质开发，提供税收、土地、电力“制度红利”。
电价高且不稳、融资成本>15%、物流费用亚洲两倍、技能短缺、本地供应链薄弱——解决电力与政策确定性被作者列为“国家级优先级”。
把肯尼亚当作辐射4.8亿人口的区域枢纽，而非世界工厂；建议“贸易→仓储→轻装配→本地化”四步走，优先布局食品深加工、建材、包装、快反服装、电动出行、绿电制造链。
在东非经济版图中，肯尼亚长期被视为“区域贸易中心”，但真正决定一个国家能否跨越中等收入陷阱的，不是贸易，而是制造业能力。
2023–2025 年，肯尼亚制造业占 GDP 比例在 7.3%–8.5% 之间震荡，仍显著偏低；但与此同时，Dongo Kundu、Naivasha SEZ、Tatu City、Nairobi Gate、服装产能外迁、电动交通、小型装配、工业园升级等动态，正在悄悄改变工业底盘。
本报告基于公开数据、企业调研、政府文件、产业采访与对中国—非洲制造体系的长期观察，呈现肯尼亚制造业的结构、瓶颈、机遇与战略方向。
如果说 2020–2023 是“工业化准备期”，那么 2024–2030 是肯尼亚能否真正迈入“非洲制造节点”的关键窗口期。
目录
一、肯尼亚制造业的真实位置：不乐观、不悲观，但关键期已到
肯尼亚制造业现状：
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制造业占 GDP：7.3%–8.5%（不同口径）
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制造业增加值（MVA）：约 85 亿美元（UNIDO 2024）
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出口结构以低技术行业为主，中高技术制造占比偏低
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制造业长期横盘甚至下滑（2010 年为 11%+）
判断：肯尼亚不是“明日之星”，但正成为“区域制造节点”的潜在中心。
二、宏观产业趋势：增长恢复，但结构偏轻
2024–2025 数据观察：
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2024 Q2 制造业增长 3.2%：食品加工拉动明显
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2024 Q3 回落至 2.3%：需求偏弱
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工业产值以食品、饮料、建材、塑料为主
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制造出口结构仍集中在单一品类（服装、茶叶、鲜花）
结构特点：
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轻工占比高
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技术含量低
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中小企业多、家族企业多
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制造企业整体规模偏小（多数不足 200 人）
三、政策与顶层设计：Vision 2030 × BETA × MTP IV
这三条路线共同勾勒出肯尼亚的新工业化框架：
① Vision 2030
将制造列为经济转型三大支柱之一。
② BETA（Bottom-Up Economic Transformation Agenda）
重点支持：
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MSME（中小制造企业）
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住房与建材链条
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农业 × 食品加工
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数字经济与青年就业
③ MTP IV（2023–2027）
Vision 2030 的“交卷阶段”，提出：
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建设 6–10 个重点 SEZ
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强化出口制造
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提升工业技能体系
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引入更多本地供应链企业
政策方向清晰，但最大风险是——执行力与政策确定性仍不足。
四、肯尼亚到底在“造什么”？——六大核心产业
1）食品 & 饮料（FMCG）——最大板块
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占制造业约 35%–40%
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涉及糖、谷物、乳制品、软饮、即食食品
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企业代表：Unga、Bidco、Brookside、Bio Foods、Kevian
2）建材工业
3）纺织 & 服装（AGOA × 产能外迁）
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2023 年对美出口东非第一（约 5.4–5.5 亿美元）
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部分埃塞服装产能向肯尼亚转移
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产业集中于 EPZ（Athi River 等）
4）汽车 & 电动化——从 CKD 出发
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传统装配：Isuzu、KVM、AVA
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新进入：中国品牌（如 JETOUR，2026 年起在 Dongo Kundu CKD）
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电动化：电摩、电三、电小巴正在兴起
5）新能源 & 工业能源体系升级
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Naivasha 地热资源
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绿色建材、玻璃、电池、储能具备潜力
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Kenya 政府积极推进绿色产业
6）轻工 / 日化 / 包装
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塑料、软包装、纸品、卫生用品(Softcare)
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本地消费 × 区域出口并重
五、肯尼亚制造业企业地图
食品饮料
Unga Group, Bidco Africa, Brookside Dairy, Bio Foods, Kevian Kenya,
Manji Foods, Proctor & Allan, Kenafric Industries
建材钢铁
Devki Steel Mills，Bamburi Cement，Savannah / Mombasa Cement
KEDA Ceramics，Rongtai Steel.
化工 / 包装
Twiga Chemical，Osho Chemicals，Propack Kenya，Silpack Industries，Kartasi Industries
汽车 & 工程
Isuzu East Africa, KVM, AVA, 多家中国品牌 CKD
轻工 / 家居
Tropical Brands, Softcare, Happy Industries, Jibao, Minihome, etc.
肯尼亚拥有超过1000家制造企业，肯尼亚制造商协会（KAM）代表着14个工业领域的1300多家活跃会员，但这仅是会员数量，并非该国企业总数。
六、肯尼亚 SEZ / EPZ 产业地图
1） SEZ 与 EPZ 有什么区别？
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|---|---|---|---|
| SEZ（Special Economic Zone） |
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| EPZ（Export Processing Zone） |
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2）肯尼亚 SEZ 地图（官方已 Gazette 的重点区域）
① Dongo Kundu SEZ（Mombasa）
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规模：3,000 英亩
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位置：紧邻港口、机场、SGR
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产业：汽车组装、加工贸易、物流
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投资：2025 年起签约 10 亿美元开发
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就业预期：40,000+
中国企业最关注的战略节点（汽车 / 仓储 / 装配）
② Naivasha SEZ（Nakuru）
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规模：1,000+ 英亩
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特色：地热电低成本、高稳定工业电力
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适合：建材、冷链、食品加工、能源密集型制造
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配套：SGR 内陆港
“绿色制造”最佳园区
③ Tatu City SEZ（私营）
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规模：5,000 英亩
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产业：轻工、包装、食品、物流、高端住宅
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特点：管理好基础设施完善
最成熟的私营工业园 + 外资最易落地的园区
④ Nairobi Gate SEZ
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交通：Eastern Bypass、近机场
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产业：快反服装、轻工、仓储
面向“内罗毕消费市场 + 区域分销”的最佳节点
⑤ 其他正在推进的 SEZ
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Sagana SEZ
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Thika SEZ
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Eldoret SEZ
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Busia SEZ
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SBM SEZ（Kwale）
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Africa Economic Zone（Eldoret）
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Northlands SEZ
截至 2025 年，肯尼亚已 Gazette 约 28 个 SEZ，其中 7 个已进入 Customs-Controlled 阶段。
3） EPZ 主要园区（服装 × 出口加工主阵地）
节选：
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Athi River EPZ（最大）
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De La Rue Currency EPZ（印钞/证卡）
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Ayman Industrial Park EPZ
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Kenya Supply Platform EPZ
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Balaji EPZ
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Changamwe EPZ（Mombasa）
EPZ 是肯尼亚服装出口（AGOA）的核心依托区。
七、国际机构与行业研究怎么看肯尼亚制造？
UNIDO（2024/25）
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MVA 占 GDP：8.5%
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中高技术制造占比全球 130+ 位
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制造业深度不足但结构可升级
世界银行（2024/25）
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肯尼亚制造业长期停滞
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制造投资被“高利率 + 财政挤出”压制
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但 SEZ / 服装 / 农加工具备长期潜力
KAM（2023/24 Barometer）
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企业信心谨慎
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关键痛点：税负、资金成本、政策不确定性
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要求政府“少变政策、多护航”
八、市场经济视角重新理解肯尼亚制造
1）工资低 ≠ 成本低
真正贵的是：电、物流、资金、时间、政策不确定性。
2）政府不要选冠军，要做裁判
制造业不是靠“产业政策”造出来，而是靠：商业竞争、企业家精神、制度质量。
3）制造业不是补贴堆出来的，是靠供应链细节与工艺积累
经验来自：
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中国制造 40 年
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越南、孟加拉、摩洛哥
九、空间格局：东非工业走廊正在形成
关键节点：
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Mombasa → Dongo Kundu（港口型 SEZ）
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Nairobi → 工业区 / Tatu City / Nairobi Gate（消费×物流×制造）
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Naivasha → 地热工业 + SGR
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Eldoret/Busia → 内陆 + 跨境制造通道
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Thika / Sagana → 城市工业外溢区
Kenya 正在成为“沿海—首都—内陆”三级制造网络。
十、结构性挑战（必须面对的五件事）
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电价高、供电不稳
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融资成本极高（国债挤出效应强）
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物流成本高于亚洲两倍
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技能/技术供给不足
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本地供应商生态薄弱
十一、2030 年机会赛道：六个值得重点关注的方向
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食品与饮料深加工
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建材（城市化+工业园）
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包装材料与轻工
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AGOA + 区域服装快反供应链
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电动出行（电摩、电三、电小巴）
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绿电制造链（Naivasha 地热）
十二、政策建议
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把“工业电价 + 电力稳定性”放在国家级优先级
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SEZ：从“卖地”模式走向“运营型园区”
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税收与监管保持 10 年相对稳定
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TVET 与工厂深度捆绑，培养应用型技术人才
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政府专注“清晰规则”，让市场解决其余问题
十三、给投资者与跨国企业的战略提示
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把肯尼亚视为 区域节点，而不是“世界工厂”
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采用 贸易 → 仓储 → 轻装配 → 本地化 的分阶段进入路线
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做好 税务、劳动法等合规
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找到 强本地伙伴（远比补贴重要）
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善用 SEZ / EPZ 的制度红利
十四、附录：公开数据主要来源
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UNIDO Country Profile
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World Bank
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Kenya Association of Manufacturers（KAM）
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EPZA & SEZA
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Kenya Economic Report
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KNBS
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Business Daily / Nation / The Standard
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IMF、AfDB、ODI、UNCTAD、TradeMap
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Nairobi8AM 企业调研
结语：
回望过去十年，肯尼亚制造业从未像今天这样站在结构性拐点上：一端链接 5,500 万本地消费者，另一端面向 4.8 亿 COMESA 区域市场；一端承接全球供应链重组，另一端孕育本地产业集群的雏形。
在这条新工业化路径上，KEDA Ceramics（科达陶瓷） 与 Softcare（乐舒适） 是最具代表性的两个“中国样本”。科达用两座现代化工厂证明：当中国的工程能力与肯尼亚的市场需求结合，本地制造完全可以走向区域性竞争力。 而 Softcare 在 2025 年成功于香港上市，则更像是一声跨越大陆的锣响——提醒世界注意非洲制造正在进入一个新的时代。
Softcare 的上市意义远超资本层面，它标志着：
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非洲消费品制造不再是“区域工厂”，而是国际资本市场认可的产业故事；
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非洲本地制造可以通过规模化、工业化和品牌化走向全球；
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肯尼亚正从“进口消费国”转变为“外溢能力的制造节点”。
这对肯尼亚与非洲来说，是里程碑式的突破：它让 “Made in Africa” 第一次具备了资本化、品牌化和跨国扩张的可能性。
未来十年，肯尼亚制造业的成功不会来自宏大愿景，而来自一批又一批扎根本地土地的企业——像 KEDA 一样重构工业链条，像 Softcare 一样深耕民生市场，像无数本地中小制造商一样在每一个工厂车间里悄然改变国家的产业肌理。
当制造业开始真正扎根，非洲经济的故事才真正开始。肯尼亚正在经历的，或许就是这一段历史的序章。
本文源自「私域神器」，发布者：siyushenqi.com，转载请注明出处：https://www.siyushenqi.com/69423.html
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