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AI大厂搜索与全栈的赌局，百度比谷歌更激进

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7月移动端 AI 生成结果已占 64%，首位富媒体结果超 60%，搜索框升级为“智能框”，用多模态+智能体全面替代传统超链接，改革力度远超谷歌。

摘要
 
智能云营收增 27% 连续六年中国第一；萝卜快跑单季 1,400 万次出行稳居全球 Robotaxi 第一，并与 Uber/Lyft 合作加速国际化。
 
已打通“昆仑芯三万卡集群 + 飞桨框架 + 文心大模型 + 行业应用”四层架构，形成从算力到落地的完整生态，支撑长期投入。
 
数字人收入环比增 55% 至约 5 亿元；GenFlow2.0、Comate AI IDE、慧播星等工具在多行业落地，带来新增长支点。
 
用云计算与自动驾驶的现金流为搜索革命“垫资”，先打磨体验再谈商业化，以“先自我革命”换取 AI 时代新的确定性增长曲线。
 
百度刚刚发布的二季报中，有两个数据格外亮眼。
 
一是，7月，移动搜索结果页中AI生成内容的占比至64%，百度APP上超60%搜索结果页首位即呈现富媒体内容。二是，百度AI新业务收入首次突破100亿元，其中，智能云业务营收同比增长27%，萝卜快跑单季度出行服务次数达到1400万次（截至今年8月），依旧领跑全球第一。
 
这些数字背后，也展示了百度在AI时代所采取了一种相对激进的战略路径。
 
在全球AI大厂的全力竞速和“AI正在杀死传统互联网搜索”的论调中，谷歌与百度的搜索业务是极具观察价值的对照案例。
 
现在可以看到的是，前者背靠全球最庞大的广告系统和市场份额，以温和的方式引入AI Overviews（AI概览），而后者则在广告营收压力和公司战略转型的双重驱动下，选择了先改版，再探索商业化的路径。
 
就在上个月，百度搜索进行了十年来最大规模的改革，将“搜索框”升级为“智能框”，用多模态、智能体的内容替代超链接。
 
也就是说，百度选择了一条更直接、彻底的改革之路。或许很大程度上，这份赌注的筹码在于，当搜索业务全面由AI驱动时，百度的业绩能否以此获得新一轮增长。


AI新业务稳定增长

百度改革的底气

 

百度业绩中，最值得市场关注的仍然是搜索。
 
数据显示，百度在持续加快搜索转型，智能化、结构化和多模态优先的AI回答正逐渐取代静态的超链接。7月，移动搜索结果页中AI生成内容的占比从4月的35%迅速提升至64%；在百度APP上，超60%搜索结果页首位即呈现富媒体内容。
 
这一数字不仅远高于谷歌在今年3月披露的13.14%的AI触发率，也意味着，中文互联网用户已经在日常使用中，深度体验到了AI搜索带来的新方式。
 
今年7月，百度开启了近十年来最大规模的搜索业务改版，不只是“在结果页加一个AI答案”，而是系统性的改造。
 
百度搜索已经用多模态内容和AI智能体替代传统超链接。同时，在交互逻辑上，用户在百度产品矩阵之中，不仅能获得AI生成的答案，还能直接调用插件和服务，完成一站式操作。此外，在产品的图文、短视频、实时搜索等多种形态中，AI都已经成为了默认入口。
 
除了“进击”的搜索业务，百度二季度财报的另一大亮点，是AI新业务收入的规模化。
 

 
在AI算力上，财报显示，8月20日晚，百度Q2财报电话会上披露，智能云业务营收同比增长27%，Non-GAAP经营利润实现同比增长。
 
“独特端到端的四层AI架构已经成为我们的核心竞争优势。”百度创始人李彦宏表示，全栈AI能力正在推动智能云业务健康增长。
 
近期，IDC发布《中国AI公有云服务市场份额，2024》报告，百度智能云连续六年排名第一。在8月20日最新发布的IDC报告中，百度智能云获大模型平台市场第一。
 
二季度，百度还成功点亮了昆仑芯三万卡集群，这是一款真正意义上为大模型而设计的芯片，性能卓越，可同时承载多个千亿参数大模型全量训练，支持1000个企业同时做百亿参数的大模型精调。
 
8月20日晚，在2025年二季度财报电话会上，李彦宏透露，萝卜快跑Q2全球出行服务次数超220万，同比增长148%。季度内，萝卜快跑先后与Uber和Lyft两大全球出行服务平台达成合作，将在亚洲、中东和欧洲市场部署无人车。
 
二季度，百度慧播星发布的新一代数字人、百度文库和百度网盘发布全球首个全端通用智能体GenFlow2.0、Comate AI IDE等AI工具为代表的业务，也呈现出了可观增长。
 
数字人产生的收入环比增长55%，据电话会披露信息计算，约为5亿元。近几个季度，数字人技术的使用率逐步增长，被越来越多的商家应用在电商、法律服务、教育、汽车和医疗保健等行业中。
 
如上成果表明，百度的AI战略已经不只是在搜索业务上，而是在多业务线上都形成了增长的支点。
 
这其中尤为亮眼的是，萝卜快跑在全球市场的高速扩张，这是百度对外展示“全栈AI能力”的重要样板，更值得关注的是其国际化进展的突破。
 
此外，萝卜快跑在全球右舵Robotaxi市场处于领先地位。在香港，萝卜快跑实现半年三度扩区，测试路段已扩至东涌和南区，覆盖道路情况更复杂的商业和住宅区。借助在香港右舵左行的落地经验，萝卜快跑有望加快全球化速度。
 
花旗银行认为，与Uber和Lyft的合作关系验证了百度在无人驾驶出租车服务领域的全球认可度，对萝卜快跑进一步开拓具备商业化潜力的全新市场具有积极意义，彰显了百度在自动驾驶价值链中的核心能力。


搜索激进改革，有确定的胜算？

 

过去十年，搜索引擎几乎被认为是一个存量竞争的赛道。战车有了新引擎，就敢拆掉旧车厢。全球范围内，搜索引擎的AI化已成为不可逆转的趋势。
 
谷歌已经证明了传统搜索会在AI时代保持领先优势。今年3月，在未正式对外推出AI Mode之前，谷歌13.14%的查询触发了AI Overviews；谷歌7月发布的最新财报显示，AI Overviews目前在全球200多个国家和地区拥有超过20亿月活跃用户。
 
之所以用“激进”来形容百度的搜索业务改革，是因为百度几乎没有给搜索业务留下“折返跑”的空间，直接将AI驱动的体验与结果，作为核心体验以最直接的方式推向用户。而谷歌的AI Overviews本质上仍然基于超链接，只是在传统搜索结果之上增加了AI生成的概述内容。
 
谷歌与百度在AI搜索覆盖率的差异，更加印证了后者的姿态激进——用多模态、智能体的内容替代超链接——AI Overviews实际还是超链接，百度已经更往前走了一步。
 
很大程度上，百度在推进AI搜索革命时，不必像谷歌那样受制于保广告营收大盘的压力。现在看来，谷歌的AI Overviews的部署已经受到了来自商业模式上的制约。
 
为什么百度在搜索上要押注如此之大？这次激进改革，背后是否真的存在一个确定的胜算？
 
百度给出的答案建立在三个支点上：AI新业务带来的增长与底气；谷歌验证了搜索在AI时代依旧会保持领先优势，而百度选择了更激进的演化路径；以及百度直接跳过“AI Overviews”的阶段，用多模态和智能体重构搜索体验。
 
这三者合起来，支撑了一个结论：搜索的激进改革，并不是孤注一掷，而是百度在寻找一个新的、确定的增长曲线。
 
二季报体现出百度为何做出这样的选择。百度已经有了AI新业务收入支撑来源——云计算和自动驾驶的持续增长，使其在财报上能够持续交出稳健的答卷。百度智能云超X%的经营利润率与萝卜快跑在全球市场快速扩张的规模效应，一同构成了百度搜索转型的基石。
 
谷歌的经验已经证明，AI产品在初期往往不强调营收，而是强调用户渗透率和使用时长，资本市场对此也有较高的容忍度。
 
百度并未急于将AI生成结果强行绑定广告，而是选择先把体验打磨好，再逐步探索新的商业化模式。而对于整体搜索（包括第三方平台）生态的构建，百度搜索开放平台已接入超1.8万个MCP服务和220余款AI应用，已经覆盖了生活服务、金融交易等多个场景。
 
百度AI搜索的激进改版，更像是一场长期战略赌局。
 
传统搜索广告已经增速放缓，商业模式非常成熟。百度的新AI业务增长迅速，给了搜索改革更大的空间——它不必急着用AI搜索直接变现，而是可以先强布局未来，让产品形态彻底贴合新一代用户需求。
 
百度的选择其实是一种高风险的策略，也可能在未来收获高回报。如果用户接受并形成习惯，百度会在AI时代重构出新的搜索增长点。但如果用户体验不佳，或者市场后续被新的产品形态牵引，百度也会面临更大压力。
 

全栈AI，大厂的终极战场

 
事实上，谷歌与百度AI战略，背后体现的是全球科技公司的两种AI路线的竞争。
 
谷歌以渐进式改良，在保护现有商业模式前提下推进AI，百度则是激进重构换取代际跨越的可能。前者风险可控，但可能错失范式转移的机会窗口，后者高风险高回报，会直面未知的市场接受度考验。
 
但在分歧之外，大厂之间的共识是，只拥有聊天机器人（Chatbot）无法承载通往AGI的未来。用户留存、获客成本、流量价值和商业模式等现实世界问题，都会掣肘然后迫使AI巨头们转向构建全栈AI生态。
 

 
底层算力、基础模型、开发平台到上层行业应用的全链条技术能力，百度覆盖了AI产业化的完整闭环。这一战略不仅体现在技术布局上，更通过产业落地验证了其综合优势。
 
百度已构建从底层芯片（昆仑芯）、框架（飞桨）、模型（文心大模型）到应用（萝卜快跑）的四层技术架构。这种布局的核心价值在于平衡短期收益与长期探索。百度智能云贡献的稳定现金流，支撑着其在数字人、GenFlow、MCP等前沿领域的投入。
 
二季度百度在财务业绩上的表现，体现出了行业与市场对其全栈AI能力的认可，同时支撑了整体财务表现超预期，这正是全栈AI带来的性价比和竞争力。这与搜索的激进改革一起，构成了百度在AI时代的胜算。
 
如果AI与搜索必有一战，那么百度选择了自己先动手。如果AI的确定性已经被验证，那么越早、越彻底地重构搜索，就越有可能提前建立新格局。当搜索框最终消失，这场竞赛的胜负在于谁先定义用户明天到底需要什么。
 
百度AI战略并不是割裂的，无论是AI搜索，还是智能体生态，最终都会回流到商业世界的基本需求，融合进AI、工具和服务的超级入口。而全栈AI布局优势，是既有当下确定性的商业收入，也让百度有底气探索更具创新性的未来。

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