99Food靠优惠券快速吸客，但分析师警告补贴退坡后需求或回落；平台自称“早期阶段”，目标是长期惠及骑手与消费者。
约60%巴西人仍靠电话下单，人群偏老龄化，谁能把WhatsApp/电话用户转成App单，谁就能跳出周末需求陷阱。
中国玩家加码、本土巨头守城、Rappi押宝Turbo即时配送+金融/AI合作，焦点从“抢用户”升级为“提频次、扩场景、留补贴退坡后的真实需求”。
据Valor独家审阅的数据分析公司Numerator旗下Worldpanel的数据显示，尽管在中国竞争对手进入的地区增速放缓，但iFood在过去一年中仍保持了销售额和销量的双增长。
在拥有约2000万巴西人口的圣保罗都市区，数据显示，这家巴西外卖平台在8月至10月期间的市场份额约为52.3%（按销售额计），低于前三个月的近64%。
这一变化主要归因于中国滴滴旗下的99Food的进入。
同期，99 在该地区的市场份额达到了 10%。
据 Worldpanel 数据显示，其渗透率攀升至 15.9%，相当于约 310 万用户。
仅在 10 月份，尽管 iFood 和外卖应用整体出现下滑，但这家中国平台却持续扩张，在圣保罗市场的市场份额超过了 16 个百分点。
“iFood确实受到了99Food进入市场的影响，但鉴于其稳定性，受到的影响小于其他聚合平台，例如Rappi。” Numerator旗下Worldpanel的新业务总监Renan Morais表示。
这家哥伦比亚平台曾一度占据该地区13%的市场份额，但截至10月底，其市场份额已降至9.8%。同期，被归类为“其他应用”的平台占据了约26.8%的市场份额。
由于中国美团旗下的国际外卖品牌Keeta在该地区的业务直到 12 月初才开始运营，因此目前还没有关于该品牌的有意义的数据。
99 Food以积极的优惠券策略进入市场，旨在吸引新用户并刺激餐厅需求。
然而，这种策略的长期可持续性存在疑问，因为补贴往往会随着时间推移而减少，这可能会抑制需求。
99 Food在一份声明中表示，其策略仍处于早期阶段，但相信从长远来看，公司的商业模式将惠及整个外卖生态系统，“为配送员带来更多收入机会，并为消费者提供更公平的价格”。
iFood表示，在圣保罗都市区并未出现业务放缓的迹象，并认为竞争加剧更多地与消费者从WhatsApp和电话订餐等渠道转向新的应用程序有关。
莫赖斯认为，这些渠道为平台带来了“蓝海”般的机遇，尽管转型并非一帆风顺。“十分之六的巴西人仍然通过电话订餐，但这部分人群年龄偏大，通常并非平台的目标客户。”他说道。
Rappi在一份声明中表示，他们无法获取所引用研究的具体细节，因此不对第三方分析发表评论。
该平台表示，他们将继续执行现有的增长战略，在Rappi Turbo、在线商务以及新的企业合作方面均取得稳步进展，例如最近与PicPay和OpenAI（ChatGPT背后的公司）达成的协议。
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