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游戏行业备受冲击之下，这6家厂商的财报共同说明了什么？

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2022年初，整个游戏行业几乎笼罩在一片沉寂之下，版号暂停，传言四起，买量困境毫无改善的前提下，精品化导致产研成本大幅度提高，不少厂商为求生存选择大幅度裁员，然而上述情况并非这两个月才显现，自2021年下半年冲击便逐渐加大。

游戏行业备受冲击之下，这6家厂商的财报共同说明了什么？
   
   
2022年初，整个游戏行业几乎笼罩在一片沉寂之下，版号暂停，传言四起，买量困境毫无改善的前提下，精品化导致产研成本大幅度提高，不少厂商为求生存选择大幅度裁员，然而上述情况并非这两个月才显现，自2021年下半年冲击便逐渐加大。
  
近期，多家厂商对外发布财报，游戏魔客着重分析了网易、青瓷、三七互娱、心动、飞鱼、掌趣科技的全年业绩情况，来看看厂商在全新冲击下过的如何，另外对于2022年又有何战略转向或者倾斜。
  

01

网易：游戏占总营收72%

2022版号储备较为丰富且开始战略调整

   
作为2021年表现较为卓越的游戏企业之一，2月24日美股盘前，网易发布了2021年四季度及全年财报：
     
Q4净收入为244亿元（人民币），同比增长23.3%，归属于网易的连续经营净利润为57亿元，上年同期为9.75亿元，同比增长484.19%。其中在线游戏业务净收入174亿元，同比增长29.8%，拆分来看手游净收入占比68.3%，约118.84亿元；
    
2021全年净收入为876亿元，同比增长18.92%，实现净利润168.568亿元，同比增长39.74%。其中，在线游戏服务净收入为628亿元，同比增长15%，占全年营收的71.7%，其中，手游净收入占在线游戏服务净收入的70.4%，与2020年几乎持平。
     
从财报来看，在线游戏依然是网易的核心支柱业务，其全年净收入同比增长虽然表现一般，但Q4的29.8%的同比增长，却高于市场预期的28%，这主要是因为端游新品与手游新品在四季度集体发力。端游方面，由24Entertainment 工作室开发的《永劫无间》继以600万销量开创国产买断制游戏销量的新纪录后，再次斩获了Steam2021年“白金级最畅销游戏”的荣誉，并于四季度推出了李小龙联动内容，为全球玩家社区注入了活力。手游方面，《哈利波特：魔法觉醒》持续通过内容更新，继续扩大人气。而该游戏的全球化运作进展顺利，于早前针对海外玩家在北欧地区进行了内测。此外，《绝对演绎》于2021年12月上线后登顶国内IOS下载榜，《王牌竞速》和《无尽的拉格朗日》等新游戏通过扎实的内容，继续保持稳健增长。
  
当然除了新游之外，经典产品同样持续助推网易营收，《梦幻西游》和《大话西游》在2021年12月中国 App Store 手游收入排行榜中位居第三及第十三位，《天谕》、《光遇》等游戏也贡献不少。
  
值得注意的是，Q4网游业务毛利率为64.1%，全年毛利率保持在64%以上，这除了与上述原因导致的净利润增长有关，还因为网易游戏采用针对性的买量和广告投放策略，成本控制成效显著。据热云数据显示，2021年手游买量市场新增游戏投放下降3.57%，并且在投放时间上，相较前一年的7成下降至6成。2020年网易曾是游戏买量市场的大金主，但由于大环境变化去年网易做了一定调整，这是带动网易游戏毛利率同比回升的主要原因。
   
而在2022年的运营要点方面，财报显示，除了持续加强已上线产品的运营外，网易还储备着丰富的游戏产品线，即将推出《永劫无间》主机及手游版本、《暗黑破坏神：不朽》和《倩女幽魂隐世录》等，并将在海外市场推出《哈利波特：魔法觉醒》、《Deadby Daylight Mobile - NetEase》，而这些被提到的即将上线的游戏均已经获得版号。与此同时，整个2021年网易还获得了超过11个新版号。
  
相对丰富的版号或者说新游资源之外，出海也将是2022年网易的重要方向，2021Q4电话会议上，在被问到相关问题时，网易高管表示：“版号的确很长一段时间停发了。我们很早就开始布局全球游戏的研发，比如你可以看到我们在日本的游戏开拓成功。我们在海外市场的开拓和投资上，都是非常坚定的，希望2-3年之后我们在海外市场的开拓能取得巨大的成功。”重点布局游戏出海或将成为网易的重大战略调整，后期发展有待观察。
  

02

青瓷游戏：《最强蜗牛》冲劲依然

《提灯与地下城》营收下滑严重

   
2021年12月6日港股上市的青瓷游戏于2月24日发布业绩预告，该报告显示，2021全年青瓷游戏经调整净利润约为4.15亿元（人民币）至4.40亿元，同比增长约150%至165.1%，表现相当亮眼。
  
但值得注意的是，2月27日青瓷再发补充报告表示，由于可转换可赎回优先股的公允价值变动以及金融工具影响等原因，造成了7亿的非经常性费用，2021年公司的净利润比2020年12月31日减少不少于400%，预计净利润区间在-3.75亿至-3.5亿内变动，净利润变动幅度区间为-72.35%至-70.37%之间。但上述原因带来的亏损对青瓷净利润产生的影响是一项非现金项目，对公司的持续经营不会产生影响。
   
因此综合来看，整个2022年青瓷游戏的营收表现非常可观，增长迅速。就青瓷招股书来看，目前其主要营收主要靠《最强蜗牛》、《提灯与地下城》支撑，去年上半年财报显示《最强蜗牛》的营收为5.2亿元，占当期营收约67.7%，《提灯与地下城》营收为2.3亿，占当期营收30%。
   
而在2021年下半年，青瓷并未推出新作，产品的营收结构目测不会发生过大变化。截止发稿，《最强蜗牛》位于国内畅销榜98名，2月营收估计在3213万，《提灯与地下城》位于国内畅销榜260名，2月营收估计在241万，以数据来看，后者营收数据下滑较为严重，前者表现较好。
    
虽然青瓷目前仅有两款较有市场竞争力的游戏，但其招股书里也表示青瓷内部有4款自研产品和6款代理产品，已经曝光的两款自研产品《时光旅行社》、《使魔计划》均有版号，但代理的产品中《阿瑞斯病毒2》、《骑士冲鸭》却并未获得版号，《刃心2》也是去年刚获得的版号。
   

游戏行业备受冲击之下，这6家厂商的财报共同说明了什么？

   
与网易相同的是，受版号和营销费用不断增长的影响，青瓷也明确了其在海外的规划，近期将以日本、东南亚及港澳台的玩家作为主要目标受众；而在接下来的两至三年，则将逐步扩展至欧洲、美国等地区。
   

03

三七互娱：2021新品量爆多

2022将持续发力产品、出海、发行

 
三七互娱于近期公布2021年度业绩预告显示，2021净利润28亿元—28.5亿元，同比增长1.41%-3.23%，其中四季度净利润将达10.8亿元－11.3亿元，同比增长116%－126%，整体数据较为亮眼。
   
对于净利润增长的原因，三七互娱表示，一方面是公司一如既往地推进战略目标的实施，坚持研运一体战略，并不断推动产品精品化、多元化和市场全球化。另一方面则是因为整体2021年三七互娱上线了9款以上的新游，加之多款新老游戏表现良好，例如的《斗罗大陆：魂师对决》、《荣耀大天使》、《绝世仙王》、《斗罗大陆：武魂觉醒》，以及全球发行的《Puzzles & Survival》《叫我大掌柜》《云上城之歌》等。
     

游戏行业备受冲击之下，这6家厂商的财报共同说明了什么？

                                                                         DataEye研究院制图
   
值得关注的是，去年三七互娱在国内表现最好的游戏《斗罗大陆：魂师对决》截止发稿在国内苹果畅销榜排名第10，今年2月的流水依然保持在9508万左右。
  
对于2022年的产品方面的规划，2月28日在投资者问答中，三七互娱表示2022年将延续多元化产品战略布局，面向海外市场，在MMO、SLG、卡牌以及模拟经营品类赛道储备了《代号三国BY》、《代号C6》、《代号MY》、《代号女性向CY》等近二十余款重磅产品。
  
然而需要注意的是，整个2021年三七互娱其实获得版号数量较少，粗略估计不超过5个。
  
海外业务方面，三七互娱则表示将继续坚持走精品化路线，做长周期产品，在打法上坚持“因地制宜”的策略打开全球市场。一方面产品端因地制宜，在海外市场，形成了以SLG、MMO、卡牌、模拟经营品类为基石的产品矩阵，并且根据市场的特点，在不同地区重点发行不同类型的游戏。例如面向日本市场重点发行SLG和模拟经营游戏、面向欧美市场则主要以SLG游戏为主；另一方面发行推广端因地制宜，公司产品针对每个市场做定制化的运营和推广，鉴于当地用户特点，在游戏内容和推广素材上做出差异化，更好地获取和留住当地的玩家。
  
而在发行策略方面，公司始终坚持研运一体的商业模式，通过高质量产品内容和精细化流量运营，达成产品投放和效果转化的“品效合一”，提升用户的游戏体验以延长产品周期，积累更高的流水收入，从而保证游戏的长周期利润率。
  

04

心动：净亏损8.7-9.3亿

自研与国际化进程为花钱大头

  
近日，心动公司发布盈警，预计2021年度录得净亏损人民币8.7-9.3亿，而2020年同期净利润人民币5600万，同比下降严重。
  
公告显示，2021年度的预期亏损主要是由于研发开支大幅增加约人民币5.5亿至6亿，研发费用用于研发人员的增加以及员工福利水平的提高，以此满足游戏研发、TapTap产品升级以及国际业务拓展的业务需求。
  
2021财政年度心动毛利较2020财政年度减少约人民币2.65亿元至3.15亿，其一因为年度总收入略有降低，《仙境传说M》《不休的乌拉拉》等老游戏现阶段收入下降，并部分抵消了来自TapTap的收入增长。TapTap 2021收入预计为7亿；其二由于心动的代理游戏占心动游戏运营总收入的贡献率增加，而代理游戏的毛利率低于自研游戏。
  
心动表示，2021年，公司在游戏研发及TapTap的国际业务拓展方面投入大量资源，尽管并无产生直接收入，但从长远来看，该等投资符合公司长期利益，并预计将在今年和明年逐步实现收益。
  
最后，粗略来看，2021年全年心动共获得8个及以上的版号，包括《骰子元素师》、《少年的人间奇遇》、《符剑如律令》、《龙套英雄》、《进化之地2》、《海沙风云》等等。
  

05

飞鱼科技：连续亏损的第7年

新品研发似乎并不顺利

  
飞鱼科技发布盈警显示，预期2021年产生净亏损约人民币6900万-8900万元，而2020年净亏损约人民币1810万元。
  
公告称，亏损净额增加首先因为集团投入额外开发时间及资源以提升主要新游戏的质量，然而2021年下半年版号审批受冻结使得该新游延迟推出；其次则是员工成本大幅增加，飞鱼自2020年末设立新开发团队专注于开发第一人称设计游戏，持续投入较多；再者是因为将作出商誉减值亏损约870万元人民币；将对联营公司的投资作出减值亏损约770万元人民币。
  
据悉，飞鱼自2014年港股上市之后持续亏损，去年已经是其亏损的第7年，目前经典产品还为其贡献着一定的营收，例如塔防系列游戏《保卫萝卜》、仙侠系列游戏《神仙道》、休闲MOBA《喵喵岛》等，但飞鱼科技的难点便在于已经上线的新游不给力，在研新游品类经验需要重新积累，同时面临版号稀缺的问题。
  

06

掌趣科技：专注SLG赛道

大力拓展海外市场

  
掌趣科技业绩预告显示，2021年全年，掌趣科技预计亏损10亿元—14亿元，扣非后预计亏损9.7亿元—14亿元。
  

游戏行业备受冲击之下，这6家厂商的财报共同说明了什么？

  
关于业绩变动原因，掌趣科技在公告中表示：近年来游戏用户规模趋近饱和，国内游戏行业增速持续放缓。存量格局下的获量成本提升、监管政策趋严、产品创新难度提升等多方因素导致竞争加剧，这对公司在原有经营策略下的持续发展带来严峻挑战。另外，2021年度，部分被投公司（北京天马时空网络技术有限公司、北京玩蟹科技有限公司、上游信息科技(上海)有限公司）业绩下滑明显，出现重点在研游戏产品测试数据远低预期、新产品探索投入大回报慢以及产品上线时间延迟等诸多不利情况。预测该等被投公司估值下降较大，在本次业绩预告测算中，暂估被投公司相关的商誉减值共计12.00 亿元-14.50 亿元。
   
对于2022年战略走向，掌趣科技在财报中总共提到了三点：其一，在内部管理方面，公司将调整组织架构，整合团队，优化业务成本；其二，将精简产品类型，聚焦突破在研 SLG 游戏产品，大力拓展海外市场，提升海外市场占有率。资料显示，掌趣科技自主研发的《全民奇迹》、《拳皇98终极之战OL》、《奇迹MU：觉醒》、《魔法门之英雄无敌：战争纪元》、《大掌门2》、《一拳超人：最强之男》等精品游戏在日韩、东南亚、欧美等全球主流游戏市场取得广泛成功，在海外市场积累了丰富的发行经验和品牌影响力。
  
另一方面，掌趣科技在海外的本地化发展极为出色，善于针对不同市场的特征而采取更为精准的推广方针。例如此前《一拳超人：最强之男》在东南亚推出时，有针对性的在当地市场赞助重播了《一拳超人》动画进行市场预热，在韩国选择rain作为游戏代言等等，使得《一拳超人：最强之男》在全球多个市场成为头部产品，就是因为掌趣科技具有出色的本地化发行和运营经验。
  
已发行游戏之外，掌趣科技加大了针对广受海外市场欢迎的SLG的产品研发。从公开的信息看，目前掌趣科技至少有两款SLG游戏在进行研发，有望在2022年推出市场。
  
其三则是，在游戏业务之外的新业务方向展开探索，为公司业务发展寻找新的增长点，积极关注新技术、新产业领域发展机会，通过寻找新的增长点探寻游戏+的创新发展模式。
  

07

总结

   
结合6家厂商的全家业绩来看，会发现版号确实在持续冲击着厂商的生存状况，但与大多数中小厂商相比，大厂的版号储备还是较为充足的，因此当下善用版号才是良策，但飞鱼这样版号稀缺，但投入大量资源研发新品寻求转型的厂商，情况确是难上加难的。
   
在发行方面，厂商对买量的态度整体转向，研运一体与品效合一成为未来的核心方向。
   
市场方面，几乎所有有经验积累或者经济积累的厂商都在2022年加大了海外市场的布局速度。

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